Nhu cầu đang được thúc đẩy bởi phạm vi lớn hơn nhiều (và đôi khi là phạm vi lái xe) của các mẫu xe được cung cấp – cách đây không lâu, trích dẫn sai của Henry Ford, bạn có thể có bất kỳ chiếc xe điện nào bạn muốn, miễn đó là Tesla.
Kilo cái gì?
Phạm vi vẫn là mối quan tâm số một đối với những người mua tương lai – ngay cả Giám đốc điều hành của Volkswagen cũng cảm thấy cần phải phàn nàn về việc thiếu cơ sở hạ tầng sạc trong một chuyến đi ở Ý. Giá pin giảm liên tục và thay đổi hóa chất giúp bạn có thể giải quyết nỗi lo về phạm vi với các gói lớn hơn và mật độ năng lượng lớn hơn.
Từ mức gần 300 USD / kWh vào năm 2014, giá pin lithium ion (với hóa chất niken-coban-mangan (NCM)) đã gần chạm mốc 100 USD, khi giá xe ô tô điện ngang bằng với xe chạy bằng xăng.
Nhưng với việc giá nguyên liệu sản xuất pin tăng cao – đặc biệt là lithium – năm nay có thể sẽ chứng kiến xu hướng đảo ngược với chi phí pin tăng trên cơ sở kWh.
Pin có thể chiếm tới 40% tổng chi phí của một chiếc EV, và do đó, giá nguyên liệu thô có tác động lớn hơn nhiều đến chi phí EV so với xe động cơ đốt trong (ICE).
Thế giới vật chất
Kết hợp dữ liệu từ Benchmark Mineral Intelligence, một cơ quan báo cáo giá và công ty tư vấn chuỗi cung ứng pin có trụ sở tại London và Adamas Intelligence có trụ sở tại Toronto, theo dõi nhu cầu về pin EV theo hóa học, nhà cung cấp tế bào và công suất ở hơn 100 quốc gia, MINING.COM đã kiểm tra cách thức việc tăng giá kim loại có thể ảnh hưởng đến chi phí cho các nhà sản xuất ô tô.
Chỉ những loại xe chạy bằng pin hoàn toàn mới được xem xét, loại xe hybrid và plug-in hybrid bị loại trừ, điều này giải thích sự vắng mặt hoàn toàn của Toyota trong bảng xếp hạng. Để tạo ra dữ liệu chính xác nhất, các kim loại pin được triển khai trong bảng không bao gồm xe rời khỏi dây chuyền lắp ráp, xe ở lô đại lý hoặc trong chuỗi cung ứng bán buôn, mà chỉ có xe đã đăng ký của người dùng cuối.
Điều đó có nghĩa là hàng tấn lithium, graphite, coban, mangan và niken được sử dụng trong các tính toán sẽ được đưa vào chuỗi cung ứng pin muộn nhất là sáu tháng trước vào thời điểm giá vẫn còn tương đối thấp. Trọng lượng được phản ánh trong sản phẩm cuối cùng là một phần nhỏ so với những gì đáng lẽ phải mua ở thượng nguồn.
Các nhà máy được xếp tầng
Sản xuất pin là một ngành kinh doanh nổi tiếng là khó khăn. Một yếu tố đôi khi bị bỏ qua trong ước tính nhu cầu kim loại là năng suất thấp trong quá trình sản xuất.
Chẳng hạn, nhà cung cấp chính của Tesla là Panasonic đã tính ra mức tổn thất sản xuất tế bào trung bình hàng quý là 39% so với công suất rõ ràng trong những năm đầu của nhà máy Nevada. Và các nhà sản xuất cực dương và cực âm chắc chắn cũng làm rơi đồ đạc trên sàn nhà máy.
Và bạn không muốn hiểu sai – tùy theo từng loại xe, việc Hyundai thu hồi Kona để thay thế pin có giá 11.000 USD / xe.
LG Chem cho biết họ không phải đổ lỗi cho các vấn đề của Kona, nhưng nhà sản xuất pin Hàn Quốc đang lập hóa đơn cho việc thu hồi 1,9 tỷ USD của GM đối với hầu hết các Bu lông của mình. Các khoản thu hồi đắt tiền là một dấu hiệu khác về lượng pin đại diện cho tổng giá trị EV trung bình của bạn.
Trọng lượng (tất cả 100% đều chứa cơ sở kim loại ngoại trừ liti, tương đương với liti cacbonat) được phản ánh trong sản phẩm cuối cùng cũng xuất hiện sau quá trình chuyển đổi, điều này cũng đi kèm với tổn thất về sản lượng. Các nhà máy xử lý hóa chất và nhà máy lọc dầu của Trung Quốc được biết đến với việc chuyển đổi qua lại khi nhu cầu thị trường thay đổi (và ở thị trường Trung Quốc năng lượng là thường xuyên).
Tất cả những điều đó chỉ là một cách nói vòng vo không phải là tất cả những gì đến từ Wodgina, Tenke Fungurume, Sorowaku, Balama và N’chwaning khiến nó đi vào tận phòng trưng bày Skywell Chuangyezhe ở Zibo.
LFP LMFAO
Ngoài tác động của việc tăng giá, một đặc điểm nổi bật khác trong năm của xe điện là sự thay đổi hỗn hợp của các loại hóa chất, và đặc biệt là sự thành công vượt bậc của lithium-iron-phosphate (LFP) rẻ và vui vẻ lần đầu tiên được MINING.COM phác thảo vào tháng 3 năm ngoái .
Trong khi NCM (niken-coban-mangan) và NCA (niken-coban-nhôm) vẫn chiếm phần lớn thị trường và LFP so sánh kém với pin cathode bậc ba về mật độ năng lượng và do đó phạm vi hoạt động, sự hấp thụ LFP diễn ra nhanh chóng.
Từ khởi đầu đứng vững hơn một năm trước, vào năm 2021, gần một trong số năm xe điện được bán ra có sử dụng pin LFP, loại pin này ngoài việc rẻ hơn còn có tuổi thọ cao hơn. Và đó là điều mà không có một mô hình LFP nào có sẵn ở Bắc Mỹ.
BYD của Trung Quốc đã xác nhận vào tháng 4 rằng họ sẽ sử dụng LFP để loại bỏ hoàn toàn công nghệ NCM khỏi dòng sản phẩm mô hình của mình. BYD, được Warren Buffet hỗ trợ thông qua 21% cổ phần, là thương hiệu xe điện lớn thứ hai theo số lượng và cũng cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô khác công nghệ pin của mình.
Như các biểu đồ cho thấy, BYD Han so với Tesla Model Y có thể tránh được hơn 1.200 USD chi phí niken, coban và mangan cho mỗi chiếc xe và đó là mặc dù thực tế là LFP đã chiếm 14% doanh số toàn cầu của Model Y chỉ sau bốn tháng trên thị trường Trung Quốc.
Hồng hôm nay guang ngày mai
Có lẽ ví dụ nổi bật nhất về cách kích thước và thành phần pin ảnh hưởng đến sản phẩm cuối cùng trong ngành công nghiệp ô tô điện là chiếc xe xếp thứ hai của năm 2021 – Hongguang MINI.
Chiếc xế hộp hình hộp là liên doanh giữa SAIC, General Motors và Wuling thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc với giá cơ bản dưới 5.000 USD. Tổng chi phí của kim loại pin được sử dụng trong Hongguang MINI là 277 đô la cho mỗi chiếc xe dựa trên giá hiện nay của lithium, graphite, niken, coban và mangan.
Con số đó so với 1.772 đô la cho Model 3. Tổng cộng có sáu nhà sản xuất khác nhau cung cấp pin cho chiếc xe nhỏ bé có dung lượng pin. Chi phí thấp không chỉ do 60% chiếc Hongguang MINI bán ra vào năm ngoái được trang bị pin LFP so với một trong số ba chiếc Model 3 được bán trên toàn cầu.
Chủ yếu là nó giảm xuống kích thước pin. Một số Hongguang MINI được trang bị pin chỉ 9,3kWh so với 62,3kWh cho Model 3. Cũng so sánh chi phí kim loại pin của Model 3 so với các đối thủ được trang bị NCM mạnh hơn – Audi e-tron Quattro ở mức gần 3.900 USD và Ford Mustang Mach- E ở mức gần $ 3.400, cả hai đều sử dụng các hóa chất catốt giàu coban hơn.
Đối với một chiếc xe cao cấp hoặc xe thể thao, chi phí nguyên liệu thô tăng $ 1.500 hoặc $ 2.000 có thể không ảnh hưởng nhiều đến tỷ suất lợi nhuận của nhà sản xuất ô tô hoặc giá nhãn dán, nhưng ở cấp thấp hơn, đây là những khoản tăng chi phí đáng kể, đặc biệt lưu ý rằng hàng tấn trên đường – ắc quy xe hơi gần như không phải là thứ phải được mua sắm ở thượng nguồn.
Đếm cacbonat
Điều đó nói lên rằng, lợi thế về chi phí tương đối của LFP phần nào được cải thiện bởi giá lithium trung bình có trọng số toàn cầu được sử dụng trong các tính toán này.
Giá Lithium đã tăng vọt trong năm qua, nhưng một khoảng cách lớn hiện đã mở ra giữa giá xuất xưởng ở Trung Quốc đối với loại pin cacbonat 99,5% tối thiểu, đã tăng gấp bốn lần lên gần 40.000 USD / tấn, theo mức trung bình tháng 12 của Benchmark.
So với giá cacbonat của châu Âu là 18.500 đô la (CIF tối thiểu 99%). Điểm chuẩn cũng chỉ ra rằng phí bảo hiểm của lithium cacbonat so với lithium hydroxide – được sử dụng trong catốt niken cao – đạt 6.600 USD / tấn trong tháng 12. Trong lịch sử, hydroxit luôn là chất đắt hơn.
Công suất sản xuất pin LFP được lắp đặt ở Trung Quốc, nơi chín trong số mười pin LFP được sản xuất, tăng gấp ba lần vào năm ngoái. Sử dụng giá xuất xưởng ở Trung Quốc thay vì giá trung bình toàn cầu cho lithium đã thu hẹp khoảng cách chi phí đáng kể đối với pin NCM.
Nickel thêm dimes
Nickel đã có một năm thường xuyên biến động và giá có nhiều khả năng theo sự phát triển trong ngành thép không gỉ hơn là EV.
Giá đã trở lại mức cao nhất trong 10 năm trên 22.000 USD mặc dù Tsingshan thực hiện tốt lời hứa đáp ứng nhu cầu của thị trường xe điện bằng cách chuyển đổi niken gang thành mờ phù hợp với chuỗi cung ứng pin.
Benchmark tin rằng niken cấp pin từ nguồn này sẽ không đóng vai trò chính bên ngoài Trung Quốc do những lo ngại về môi trường về quá trình chuyển hóa sử dụng nhiều cacbon và việc Mỹ thêm niken vào danh sách khoáng sản quan trọng là bằng chứng cho thấy nhu cầu tiếp tục tăng mạnh từ lĩnh vực ô tô.
Giá coban tăng
Giá coban tăng hơn 70% trong năm qua lên mức cao nhất kể từ tháng 8 năm 2018, khi kim loại này đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 100.000 USD / tấn.
Đó là bất chấp những nỗ lực tốt nhất của các nhà sản xuất ô tô nhằm tiết kiệm lượng coban bằng cách chọn LFP ở các mẫu xe cấp thấp hơn và chuyển sang nhà máy hóa học NCM 811 (NCM 111 với các thành phần bằng niken, coban và mangan hiện chỉ chiếm 3% thị trường)
Tuy nhiên, Benchmark tin rằng NCM sẽ vẫn là công nghệ thống trị bên ngoài Trung Quốc, tăng trưởng sản lượng xe điện sẽ bù đắp cho các lực lượng khác và nhu cầu về coban sẽ tăng với tỷ lệ gộp 13% trong 10 năm tới.
Bấm vào bảng để có phiên bản kích thước đầy đủ. Tìm hiểu về Công cụ theo dõi dung lượng pin & kim loại pin Adamas Intelligence và báo cáo giá Khoáng sản điểm chuẩn và nghiên cứu chuỗi cung ứng pin.
